No Citrus.cx, Clientes podem ser cadastrados de várias formas na plataforma: Manualmente no sistema (você está aqui); Importando planilhas (você está aqui); Através da tela de Agendamento, caso possua integração com o WebDoctor; Através da tela de Novo Atendimento pelo módulo LemonDesk; Ou…
Os Níveis hierárquicos são aplicados para classificar os usuários e os seus respectivos níveis de controle, gerência e liderança. É importante lembrar que níveis hierárquicos, embora semelhantes, não devem ser confundidos com Perfis de Acesso. Enquanto os Perfis de Acesso…
Vamos aprender a criar, excluir e gerenciar Usuários, que serão utilizados pelos seus funcionários para ter acesso à plataforma e as suas respectivas funcionalidades. Para cadastrar um Usuário na plataforma, é necessário que ele seja vinculado a um Setor correspondente…
Vamos aprender a criar, excluir e gerenciar Setores, que agrupam os usuários que receberão demandas na plataforma. Normalmente, eles são agrupados de acordo com os setores que fazem parte da estrutura organizacional da sua empresa e são muito importantes para…
Todas as interações nos atendimentos com o cliente, notificações de usuários da plataforma e campanhas podem ser disparadas através de um e-mail de saída configurado e algumas atualizações, como comentários no protocolo, por SMS. Na tela de Configurações de comunicação (Administração> Configurações…
Na plataforma, os perfis devem ser criados e configurados para estabelecer as permissões de acesso aos usuários que terão acesso à plataforma. Dessa forma, podemos garantir que diferentes usuários tenham restrições de acesso apenas às funcionalidades mais utilizadas. Vários usuários poderão…
Visão geral Por meio da tela de Configurações Gerais, é possível configurar diversos recursos da plataforma. Acessar tela de Configurações Gerais Para iniciar a personalização do ambiente, acesse a tela de Configurações Gerais, de acordo com o passo a passo: Clique…
A plataforma possui um guia de pré-requisitos técnicos que são necessários para garantir o pleno funcionamento da plataforma. Porém, além dele, há alguns passos adicionais importantes para otimizar a performance da plataforma de modo a prevenir erros, lentidão e um desempenho…
Os Destinatários de E-mails são contatos cadastrados na plataforma que estão associados ao campo “E-mail” da aba “Comentários” da tela de cadastro de Atendimentos (LemonDesk > Atendimentos). Assim, quando a caixa de seleção “Enviar Cópia” na aba “Comentários” estiver habilitada, será possível selecionar,…
O recurso de Formulários de monitoria de qualidade, voltado para Administradores e/ou Supervisores, pode ser acessado pelo menu Administração > Atendimentos > Formulários de monitoria de qualidade. A funcionalidade permite que sejam criados formulários, com grupos de perguntas de pesos associados, a…
