No Citrus.cx, Fluxos são sequências de etapas de atividades necessárias para realizar qualquer tipo de procedimento, como, por exemplo, prestar atendimento a um cliente, elaborar uma proposta de venda ou contratar um novo colaborador. Os Fluxos são utilizados para, posteriormente, serem executados em…
Os Tipos de Clientes são configurados para classificar e facilitar a identificação assertiva dos Clientes nos atendimentos abertos através de formulários web e webchats. Essa informação também pode ser utilizada na extração de relatórios padronizados ou customizáveis. As classificações mais comuns para cadastrar tipos…
No Citrus.cx, Clientes podem ser cadastrados de várias formas na plataforma: Manualmente no sistema (você está aqui); Importando planilhas (você está aqui); Através da tela de Agendamento, caso possua integração com o WebDoctor; Através da tela de Novo Atendimento pelo módulo LemonDesk; Ou…
Todas as interações nos atendimentos com o cliente, notificações de usuários da plataforma e campanhas podem ser disparadas através de um e-mail de saída configurado e algumas atualizações, como comentários no protocolo, por SMS. Na tela de Configurações de comunicação (Administração> Configurações…
Na plataforma, os perfis devem ser criados e configurados para estabelecer as permissões de acesso aos usuários que terão acesso à plataforma. Dessa forma, podemos garantir que diferentes usuários tenham restrições de acesso apenas às funcionalidades mais utilizadas. Vários usuários poderão…
Visão geral Por meio da tela de Configurações Gerais, é possível configurar diversos recursos da plataforma. Acessar tela de Configurações Gerais Para iniciar a personalização do ambiente, acesse a tela de Configurações Gerais, de acordo com o passo a passo: Clique…
A plataforma possui um guia de pré-requisitos técnicos que são necessários para garantir o pleno funcionamento da plataforma. Porém, além dele, há alguns passos adicionais importantes para otimizar a performance da plataforma de modo a prevenir erros, lentidão e um desempenho…
NOVIDADES Estatísticas: Tela de Monitoramento passa a exibir nomes dos Atendentes na listagem da aba “Detalhes” A listagem de “Atendentes” da aba “Detalhes” da tela de Monitoramento (Estatísticas > Monitoramento) passa a exibir também os nomes dos Agentes logados em…
Vamos aprender a criar e configurar um novo Dashboard: um painel operacional que nos permite monitorar as informações mais importantes do seu negócio e realizar tomadas de decisão de forma rápida e assertiva. Para configurar o Dashboard da sua empresa,…
As Regiões são configuradas para serem associadas a Clientes. Essa informação também pode ser utilizada na extração de relatórios padronizados ou customizáveis. O tipo de cadastro mais comum para esse tipo de configuração é das regiões do país, mas pode…
