Na plataforma, os perfis devem ser criados e configurados para estabelecer as permissões de acesso aos usuários que terão acesso à plataforma. Dessa forma, podemos garantir que diferentes usuários tenham restrições de acesso apenas às funcionalidades mais utilizadas. Vários usuários poderão…
É comum realizar o Bloqueio de Vendedores durante as férias de um funcionário, para que, dessa forma, nenhuma venda seja associada ao seu usuário durante o período estabelecido. Também é possível bloquear Vendedores por tempo indeterminado, em caso de afastamento…
Produtos são itens materiais que serão vendidos pela sua empresa, enquanto os Serviços são tarefas geradoras de receita desempenhadas pela sua empresa. Ambos podem ser considerados Itens a serem cadastrados na plataforma. Para criar um Item, no menu lateral esquerdo,…
Uma Equipe de Vendas é aquela responsável pela venda de Produtos e/ou Serviços fornecidos pela sua empresa. Dependendo da estrutura organizacional dos seus funcionários, seu setor pode possuir mais de uma Equipe responsável pelas vendas. Por isso, é recomendável estabelecer…
Uma Carteira de Clientes é um conjunto de clientes que mantêm um relacionamento comercial com um Vendedor específico. Carteiras são bastante úteis para realizar tratativas individuais, permitindo, dessa forma, personalizar o atendimento ao Cliente. Na plataforma, ao criar um usuário…
No Citrus.cx, é possível cadastrar Inventários de Produtos e Serviços contratados pelos Clientes. Dessa forma, cada Cliente possuirá um Inventário único, contendo todas as licenças e equipamentos contratados por ele. Este recurso é útil para manter o controle dos itens…
No Citrus.cx, realizamos esse cadastro para classificar os Tipos de Proposta que serão vendidas para os Clientes da sua empresa. Tipos de Proposta poderão variar de acordo com o funcionamento do seu negócio e os Produtos e/ou Serviços vendidos pelos seus…
No Citrus.cx, configuramos as Fases da Proposta para classificar as etapas que são percorridas ao apresentar uma Proposta de Venda a um Cliente. As Fases poderão ser configuradas pela sua empresa de acordo com o funcionamento do seu negócio. A logística…
Contatos são registros de formas de interação que poderão ser estabelecidas com Contas (clientes) ou Fornecedores, assim como telefone, e-mail, mídias sociais etc. Para criar uma nova Conta, no menu lateral esquerdo, encontre a opção LimeSales e clique no botão Contato. Seremos redirecionados…
Propostas são registros que contêm uma proposição de valor referente a produtos e/ou serviços que um cliente deseja adquirir. Normalmente, elas são utilizadas por Vendedores e geradas automaticamente ao concluir uma Simulação de Venda. Entretanto, também é possível criar Propostas…
