Contas Estimated reading: 4 minutes 380 views Contas estão relacionada às informações de contatos de clientes que poderão ser associadas a Oportunidades e Propostas, por exemplo.Para acessar a tela de Contas, o usuário deverá, no menu lateral esquerdo, clicar no botão do menu LimeSales e, em seguida, no botão do submenu Contas.Assim, ele será redirecionado para outra página, onde será exibida a listagem de Contas já cadastradas, organizadas nas colunas “Código”, “Nome”, “Email”, “Tipo de cliente” e “Telefone”.Caso deseje realizar a edição de algum item da listagem, basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários na sua tela de cadastro.Na parte superior direita da tela, estão os botões:+Novo: Para criar uma nova Conta.Excluir: Para excluir uma Conta já existente. Basta marcar a caixa de seleção ao lado do seu nome na listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-la.Importar clientes: Para realizar a importação de Contas através de planilhas.Filtro: Para encontrar uma Conta específica na listagem. *Ao clicar no botão Filtro, serão exibidos os campos “Nome”, “Código”, “Equipe de vendas”, “Vendedor”, “Carteira de clientes” e “Tipo de cliente”, que poderão ser utilizados, combinados ou individualmente, para realizar uma consulta. Basta digitar as palavras-chave desejadas e pressionar o botão Pesquisar para exibir os resultados. Criar Contas Para criar uma Conta, na tela inicial do submenu Contas, clique no botão +Novo localizado na parte superior direita.Você será redirecionado para a tela de cadastro, contendo alguns campos para a criação de uma nova Conta. São eles:Nome*: Para atribuir um nome para a Conta (campo obrigatório).Código*: Para identificar e localizar esta Conta posteriormente (campo obrigatório).Email: Endereço eletrônico da Conta.Tipo de cliente*: Para classificar o tipo de cliente vinculado à Conta (campo obrigatório). Região*: Local de origem e/ou residência do cliente vinculado à Conta (campo obrigatório).Parceria: Para selecionar uma das Parcerias cadastradas com seu respectivo percentual de desconto máximo.Telefone: Número do telefone fixo do cliente. Telefone 2: Número do telefone fixo secundário do cliente. Celular: Número do telefone móvel cliente.Nascimento: Data de nascimento do cliente vinculado à Conta.Whatsapp: Número de WhatsApp do cliente vinculado à Conta.Melhor forma de contato: Indica a melhor forma para entrar em contato com o cliente vinculado à Conta.Tipo de mídia social: Informa o Tipo de rede social do cliente a ser registrado. Por exemplo: Instagram.Conta: Informa a conta do cliente a ser registrado na mídia social selecionada. Por exemplo: @joaodasilva. Ao clicar em + Adicionar, a conta informada será exibida abaixo.Equipe: Equipe de vendas responsável pela tratativa da Conta.Vendedor: Vendedor(a) específico(a) responsável pela tratativa da Conta.Carteira de clientes*: Grupo de clientes vinculados a uma equipe específica (campo obrigatório).Finalizado o preenchimento dos campos, clique em Salvar e continuar.Em seguida, serão disponibilizados novos botões e abas para associar anexos, históricos, contratos, atividades e muitas outras opções. As abas são representados por ícones e, ao passar o mouse por cima deles, seus nomes serão exibidos. São elas:Resumo: Sumário das últimas solicitações vinculadas a esta Conta.Endereço: Local de residência do cliente vinculado à Conta.Timeline: Exibe o detalhamento das datas em que mudanças foram feitas na Jornada do Cliente.Agenda: Exibe as Atividades vinculadas à Conta em forma de calendário.Anexos: Arquivos avulsos que poderão ser indexados à Oportunidade.Oportunidades: Oportunidades vinculadas à Conta.Contratos: Contratos vinculados à Conta.Atividades: Compromissos que podem ser cadastrados na plataforma e designados para diferentes funcionários, como reuniões, retornos, demonstrações, entre outros. Contatos: Meios utilizados para entrar em contato com o cliente vinculado à Conta. Cadastro via planilha É possível também realizar o cadastro de Contas a partir de planilhas. Para isso, na tela inicial do submenu Contas:1. Clique no botão Importar clientes localizado no canto superior direito da tela.2. No pop-up exibido, selecione a opção Download do layout. *Será feito o download de um modelo de planilha no formato .csv.3. Preencha a planilha com as informações das Contas (Nome, Telefone, E-mail etc.), de forma que cada linha corresponda a um Cliente.4. Feito o preenchimento, salve o arquivo e realize o upload através do botão Escolher arquivo.*Caso necessário, também é possível informar o Tipo de cliente que será vinculado às Contas a serem importadas.5. Finalizada a configuração, clique em Salvar para realizar a importação da planilha.As Contas importadas serão exibidas na listagem em seguida. Tagged:CitrusContaContasForça de VendasLimeSalesVendasVendedorVendedores
