Ao criar um Formulário Web

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04/03/2024

Confira a Tabela de Versionamento

Acesse a tela Formulários Web (Administração > LemonDesk > Formulário Web).
Clique no botão +Novo no topo direito da tela para criar um Formulário Web.
Preencha os seguintes campos obrigatórios:

- Nome: Que identificará o Formulário Web.
- Tipo: Selecione a opção "Pré-atendimento".
- URL: Caminho do endereço do link.
Se desejar, preencha o campo opcional “Cor” e a flag "Necessita de Anexo".

- Cor: Selecione uma cor da paleta ou informe o código CMYK da cor. Por exemplo: #000000.
- Flag: Ao habilitá-la a plataforma exibirá um campo para adição de um arquivo.
Clique no botão Salvar e continuar no topo direito da tela e preencha os dados solicitados nos blocos: Dados para abertura do pré-atendimento e Cadastro dos assuntos.

* Confira como configurar Formulários Web.
No bloco Configurações de conversão automática de Pré-atendimentos para Atendimentos habilite a flag “Habilitar conversão automática do Formulário Web em atendimento”.
Ao executar o Passo 6, a plataforma exibirá a flag “Habilitar a inclusão das Configurações de Cadastro do Cliente no formulário”. Habilite esta opção se desejar que os campos “Tipo de cliente” e “Região” sejam carregados no bloco Dados para abertura do pré-atendimento. Eles são de preenchimento obrigatório pelo Cliente no Formulário Web.

DICA
Se a flag “Habilitar a inclusão das Configurações de Cadastro do Cliente no formulário” não for habilitada, os campos “Tipo de cliente” e “Região” permanecem no bloco Configurações para cadastro do cliente.
Selecione as opções desejadas nos seguintes campos obrigatórios:

- Tipo de Cliente: Nome que define o Cliente.
- Região: Localidade do Cliente.
- Usuário: O nome do Atendente criador dos Atendimentos.
- Tipo de ocorrência: Categoria geral dos Atendimentos.
- Ocorrência: O nome da categoria específica dos Atendimentos.
* Se desejar, preencha o campo opcional Solução com uma das opções configuradas pelo Administrador que define a finalização do Atendimento.
Habilite a flag “Habilitar distribuição automática do responsável pelo atendimento” se desejar que a plataforma distribua igualmente os Atendimentos convertidos entre os Atendentes.
Selecione no campo obrigatório Tipo de distribuição por usuário a opção SETOR ou GRUPO DE SOLUÇÃO.
Clique no botão Salvar no topo direito da tela para finalizar as configurações do recurso Conversão e Distribuição Automáticas de Formulário Web.

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