Oportunidades

Para criar uma Oportunidade, na tela inicial deste submenu, clique no botão +Novo localizado na parte superior direita da tela.

A tela de cadastro será aberta e os seus campos serão exibidos, devendo ser preenchidos corretamente:

• Nome*: Para atribuir um nome para a Oportunidade (campo obrigatório).
• Fase*: Estágio evolutivos correspondente à Oportunidade (campo obrigatório). Clique aqui para aprender a criar as fases aderidas pela sua empresa ou para criar novas.
• Contas*: Cadastro do Cliente a ser vinculado a esta Oportunidade (campo obrigatório). Basta pesquisá-lo pelo seu Nome.
• Origem: Canal de comunicação pelo qual foi identificada a Oportunidade (E-mail, WhatsApp, Call Center etc.).
• Canal de venda: Canal de comunicação pelo qual foi realizado o contato com a Oportunidade (chat, portal, site etc.).
• Tipo de venda: Classificação da venda da Oportunidade. Clique aqui para aprender a criar os tipos de venda da sua empresa ou para criar novos.
• Valor: Quantia total da venda.
• Equipe*:Equipe de vendas responsável pela tratativa da Oportunidade (campo obrigatório).
• Vendedor*: Vendedor(a) específico(a) responsável pela tratativa da Oportunidade.
• Grupo de campos extras: Para associar um grupo de campos extras à Oportunidade.
• Descrição*: Para detalhar o interesse da Oportunidade. Por exemplo: Nome do produto/serviço que poderá gerar uma venda para esta Oportunidade (campo obrigatório).

Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.

Em seguida, serão exibidos novos botões e abas para associar anexos, históricos, simulações, atividades e outras opções.

As abas são representados por ícones e, ao passar o mouse por cima deles, seus nomes serão exibidos. São elas:

• Atividades: Compromissos que podem ser cadastrados na plataforma e designados para diferentes funcionários, como reuniões, retornos, demonstrações, entre outros. Clique aqui para aprender mais sobre Atividades.
• Comentários: Observações utilizadas para acompanhar a evolução da Oportunidade. Esse recurso permite anexar imagens, documentos e arquivos em formato PDF.
• Históricos de fases: Exibe o detalhamento das datas em que mudanças foram feitas nas fases da Oportunidade.
• Propostas: Propostas vinculadas à Oportunidade. Clique aqui para aprender mais sobre Propostas.
• Processos: Processo interno vinculado à Oportunidade. Clique aqui para aprender mais sobre Processos.
• Anexos da oportunidade: Arquivos avulsos que poderão ser indexados à Oportunidade.
• Simulação de vendas: Exibe o histórico de simulações de vendas feitas anteriormente. Dica: Caso queira realizar uma simulação de vendas, incluir produtos e serviços em um orçamento e vinculá-lo à Oportunidade, utilize este atalho. Clique aqui para aprender mais sobre Simulações de Vendas.