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Perfis de acesso

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Na plataforma, os perfis devem ser criados e configurados para estabelecer as permissões de acesso aos usuários que terão acesso à plataforma. Dessa forma, podemos garantir que diferentes usuários tenham restrições de acesso apenas às funcionalidades mais utilizadas. Vários usuários poderão ter um mesmo perfil em comum caso exerçam atividades similares na empresa.

Exemplos

Os funcionários Vendedores poderão ser vinculados ao Perfil de acesso “Vendas”, que permitirá acesso às funcionalidades de vendas na plataforma.

Enquanto os Gerentes e Supervisores poderão ter perfis próprios nomeados como “Gestão” com permissões para realizar modificações nas configurações, gerenciamento de atividades entre outras ações no ambiente.

Pré-requisitos

Para gerenciar os perfis de acesso na plataforma, o usuário administrador deverá possuir os seguintes acessos liberados:

  • Criar perfil
  • Editar perfil
  • Excluir perfil

Configurar Perfis de acesso

Para gerenciar todos os Perfis de Acesso da plataforma, realize os procedimentos a seguir: 

 

1. Acesse o menu Administração.

 

2. No submenu Usuários, clique na opção Perfil.

3. Será exibida a listagem de perfis já cadastrados, caso deseje realizar a edição de algum item da listagem basta clicar sobre ele e modificar os campos necessários.

 

4. No menu superior direito, existem  as opções:
– Novo: botão utilizado para criar um novo perfil.
– Excluir: botão utilizado para excluir um perfil já existente. Basta selecioná-lo da listagem e, em seguida, clicar em Excluir para removê-lo.
– Filtro: botão utilizado para encontrar um perfil específico na listagem. Ao clicar, será liberado o campo para digitar a palavra-chave desejada e o botão Pesquisar para encontrá-la.

 

5. Para criar um novo Perfil, basta clicar em Novo e preencher os campos obrigatórios.

 

6. Seremos redirecionados para outra página contendo alguns campos a serem preenchidos para o cadastro de um novo Perfil:
– Nome: Informe um nome para identificar o perfil na listagem (campo obrigatório).
– Tipo: Informe o tipo de perfil de acesso que será configurado (campo obrigatório), entre as opções: Sistema, para usuários Supervisores, Gerentes, Atendentes, entre outros; Cliente, para os Clientes que possuem acesso à plataforma para acompanhar Processos e Solicitações; Vendedor, específico para usuários responsáveis por Vendas cadastradas na plataforma através do módulo LimeSales.

 

7. Finalizado o preenchimento, clique em Salvar e continuar.

 

8. Em seguida, serão disponibilizadas novas abas de preenchimento opcional para selecionar os recursos e acessos restritos específicos para o perfil:

9. Na aba Permissões, será exibida a listagem de todas as permissões configuráveis da plataforma. Elas estão organizadas em blocos para facilitar a configuração, como, por exemplo: Usuários, Administração, Configurações Gerais, entre outros.

 

É possível marcá-las ou desmarcá-las individualmente através das flags correspondentes a cada tipo de ação:

Também é possível utilizar os atalhos Marcar Todos e Desmarcar Todos para realizar ações, para facilitar a configuração: 

10. E na aba Controles de Acesso, é possível gerenciar permissões relacionadas aos atendimentos, caso o módulo LemonDesk esteja habilitado na sua plataforma. Será possível configurar :
– Tipos de Ocorrência
– Setores
– Fluxos
– Tipos de Atividade
– Permissão para ouvir Gravações de Atendimentos, de acordo com o Setor configurado.

Para adicionar um item, selecione uma opção na listagem e em seguida, clique no ícone de adição (+). Ela será exibida abaixo. Repita o procedimento para adicionar novas configurações se necessário: 

11. Finalizado o preenchimento, clique em Salvar para finalizar o procedimento.

 

O Perfil de acesso cadastrado será exibido na listagem em seguida e ele já poderá ser associado a um usuário. 

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